Приложения: отчеты и статистика в CRM

Доступны все базовые отчеты по продажам, по работе менеджеров и по активности клиентов. Есть конструктор для самостоятельного создания любых отчетов. Можно вывести на рабочий стол виджеты отчетов, которые нужно отслеживать в динамике. Можно поставить цели как для всего отдела продаж, так и индивидуально для каждого менеджера. А с помощью отчета по целям в режиме онлайн следить за выполнением KPI.

CRM-аналитика позволяет проследить этапы сделки от заявки до получения денег. Здесь можно отслеживать динамику сделок и видеть, как распределяются суммы покупок по времени. Таким образом, вы можете не только контролировать процент совершения повторных продаж, но и делать сравнительный анализ выбранного периода времени с аналогичным в прошлом.

• Расскажем, как пользоваться аналитикой CRM и какие метрики важно учитывать бизнесу.
• При помощи аналитики также можно определить эффективность каждого из источников рекламы — у какого канала лучше продажи и выше конверсия.
• Например, подготовить договор, сформировать счет для оплаты, уведомить клиента о поступлении платежа и т.
• Из плюсов CRM-системы пользователи отмечают отображение статусов клиентов в виде иконок и возможность отслеживать все бизнес-процессы в одном окне.

Bitrix24 позволяет подключать телефонию или арендовать номер. Система интегрируется с сайтами, Яндекс-чатом, ВКонтакте, Facebook и другими сервисами. Также вы можете прямо из CRM отправлять своим клиентам письма.

Обработка лидов и общение с клиентами

Покажем вам крутые фишки и инструменты системы, которые позволят зарабатывать минимум на 20-30% больше. Этот отчет позволит делать анализ клиентов и их сегментирование, чтобы понять – кто реально приносит компании деньги, а кто только тратит драгоценное время. В разделе “Клиенты” → “Постоянные клиенты” можно посмотреть, с кем из заказчиков crm аналитика продаж заключено больше всего сделок – на диаграмме и в таблице. В разделе “Клиенты” → “Финансовый рейтинг” показано уже не количество сделок, а количество денег, которые заказчик принес компании. Руководитель может наглядно посмотреть, кто из менеджеров  усердно и старательно работает, выжимает максимум, продает много и часто.

То, что работает для достижения маркетинговых целей, может не подходить для обслуживания клиентов. Поэтому, мы разделили CRM-системы на группы в соответствии с потребностями бизнеса, которые они удовлетворяют. Следуйте нашему списку эффективных инструментов для продаж, маркетинга, малого бизнеса, управления социальными сетями и агентств недвижимости. Еще один из параметров для работы со статистикой — это анализ звонков, который определяет динамику обращений, сравнивает активность клиентов в различные периоды. Получение информации о динамике и активности звонков позволяет определить время максимальной вовлеченности аудитории.

Есть функции расчета зарплат и учета рабочего времени. В системе можно вести учет рабочего времени, ставить задачи целым отделам и личные KPI отдельным сотрудникам, отслеживать статистику выполнения задач, начислять взыскания или поощрения. Задачи каждого сотрудника удобно фиксировать на общем календаре дел, который видит весь коллектив. Можно формировать счета по шаблонам и визировать их внутри системы, а также отправлять клиентам. Можно задать автоматический сценарий, по которому CRM напоминает о времени выставления счетов каждому отдельному клиенту. Возможности аналитики позволяют вести финансовый учет и выводить средний чек или сумму дебиторской задолженности.

Интерфейс системы изучается легко и достаточно быстро. Кроме того, нет целесообразности руководителю тратить драгоценное время на организацию обучения сотрудников. Есть специалисты “Простого бизнеса”, которые профессионально этим занимаются. А также действует оперативная поддержка в режиме 24/7. Программа интегрируется с ключевыми источниками входящего трафика с акцентом на продажи через мессенджеры и соцсети. В программе можно сегментировать базу клиентов по нужным параметрам (пол, количество покупок, стоимость сделок, поведение на сайте и т. д.).

Используйте дополнение Vtiger Targets, чтобы ставить цели и добиваться успеха в бизнесе

Сервис интегрируется с такими мессенджерами как Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber, что позволяет отправлять клиентам релевантные объявления по удобному каналу коммуникации. Доступна интеграция с почтой, Google Calendar и такими рекламными площадками как DomRia, МирКвартир, Dom2000, FN.ua и другими. В сервисе есть возможность поиска объекта на карте и доступен поиск объявлений по номеру телефона. Эта CRM-система отлично подходит для онлайн-продаж. Сервис предоставляет ряд инструментов для омниканальной торговли. RetailCRM интегрируется с мессенджерами, социальными сетями, CMS, 1С, IP-телефониями и службами доставок.

Сравниваются показатели за различные годы, за определенные месяцы или сезоны. Можно посчитать отклонения в сравнении с предыдущими периодами. Можно найти закономерности, сезонные колебания, тренды, всплески спроса. Знание динамики объёмов продаж помогает бизнесу подготовиться к изменениям в спросе.

Приводим топ 5 лучших таск-менеджеров и рассказываем о новой функции в CRM SendPulse — таск-трекере для контроля ведения сделок. Теперь, когда мы ознакомились с задачами и функциями маркетинга взаимоотношений с клиентами, пришло время найти оптимальные варианты CRM-систем для достижения разных бизнес-целей. В этом видео на нашем YouTube-канале Анна Мельничук, амбассадор SendPulse, рассказала, как использовать CRM от SendPulse для работы с клиентами. На корпоративном портале можно создать отдельную базу данных для сотрудников, поздравлять с днем рождения, оповещать о новых успехах компании и т.

Возможно, кто-то получает больше, чем зарабатывает. Этот отчет позволит руководителю сопоставить продажи за любой период времени с аналогичным периодом в прошлом. Для этого можно выбрать отчетный период Месяц, и система покажет, насколько выросли продажи по сравнению с предыдущим месяцем. С помощью этого показатели вы можете рассчитать процент лидов, которые дошли до этапа покупки.

При этом также выполняется оценка конверсии лидов — сколько покупателей успешно совершили целевое действие, а сколько отсеялось на этапах воронки. Рассмотрим основные цели и возможности анализа в CRM-системах. Разберем, какие инструменты для этого предусмотрены и в чем основные преимущества от их использования. Оцените распределение лидов по статусам по круговой диаграмме.

Следующий блок называется «Анализ продаж», который позволяет отслеживать процесс продаж от новых лидов до успешных сделок. Отчет «Воронка продаж» включает в себя всю цельную информацию как по воронке лидов, так и по воронке сделок. Ниже располагается блок эффективности менеджеров, где наглядно видно, качество работы каждого сотрудника, сколько лидов у него в работе, сколько конвертировано и общую конверсию.

Если где-то спотыкаетесь, обратите на это внимание. Когда начнете полноценно работать с CRM, с неудобным модулем придется стыкаться ежедневно. Лишние будут мешать, плюс за дополнительную функциональность придется дороже платить. С аналитикой бывает трудно работать из-за множества отчетов.

В систему встроены некоторые стандартные шаблоны бухгалтерских и юридических документов. Доступна настройка автоматического заполнения шаблонов данными из карточек клиентов, сделок, товаров. Интерфейс раздела «Сервис» в Microsoft Dynamics CRM. Сверху расположены кнопки подразделов системы, а на основной части — виджеты важных отчетов, которые нужно отслеживать в динамике.